Investment
Expertise mit starker Kundenorientierung
Als Anlageberater für einzelne Kapitalanleger oder Immobilienspezialfonds begleiten wir insbesondere Value-Add-Immobilien und Projektentwicklungen entweder in Eigenregie oder in Joint-Venture-Partnerschaften über die gesamte Wertschöpfungskette. Unser strukturierter Investmentprozess erstreckt sich über Akquisition, Origination, Underwriting, Signing und Closing. Dabei suchen wir kontinuierlich nach passenden Investments, immer im Einklang mit den Anlagekriterien der betreuten Mandate oder Immobilienfonds.
Bei identifizierten Investmentmöglichkeiten verfolgen wir Grundstücksangebote und geplante Immobilienprojekte intensiv, führen eine umfassende Chancen- und Risikobewertung durch und stehen dank unserer effizienten Organisation sowie etablierten Genehmigungsprozesse kurzfristig mit Kapital für eine schnelle Akquisition bereit. Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Transaktionssicherheit für unsere Stakeholder.
Unser übergeordnetes Ziel ist es, ausgewählte Immobilien mit attraktivem Mehrwert für professionelle Anleger über Spezial-AIF nach dem Luxemburger Investmentrecht investierbar zu machen. Durch unsere Investitionen und das aktive Asset Management von Immobilien können Anleger am Erfolg des Portfolios teilhaben.
Private Equity & Debt Fonds
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Unsere Tätigkeit im Bereich Private Equity & Debt Fonds umfasst die gezielte Investition in Entwicklungs-, Opportunistic und Value-Add Immobilien. Dabei engagieren wir uns sowohl im Private Equity als auch im Private Debt Bereich. Im Private Equity investieren wir direkt in Objektgesellschaften (PropCo) und beteiligen uns aktiv an deren Entwicklung, während wir im Private Debt Bereich Mezzanine-Finanzierungen ohne direkte Beteiligung an den Objektgesellschaften tätigen. Unsere Investmentfonds werden in einer Luxemburger Struktur verwaltet, wobei wir das Transaction Management, das Asset Management und das Portfolio Management übernehmen. Unser Ziel ist die langfristige Wertschöpfung und die Optimierung des Rendite-Risiko-Profils für unsere Investoren.
Wohnfonds
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Unser Wohnfonds legt den Fokus auf bezahlbares Wohnen und investiert gezielt in den Wohnungsbau sowie in sozialverträgliche Mietpreisgestaltungen. Durch die Integration nachhaltiger und energieeffizienter Konzepte in unsere Wohnprojekte tragen wir zur Schaffung von lebenswerten Wohnräumen bei, die langfristig bezahlbar bleiben. Damit werden in erheblichem Maße wesentliche ESG-Kriterien erfüllt. Unser Ziel ist es, soziale Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig die langfristige Werterhaltung unserer Investitionen sicherzustellen. Mit einem erfahrenen Team und einem fundierten Verständnis für die Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt setzen wir uns dafür ein, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern und langfristig nachhaltige, sozial verantwortliche Investitionen zu tätigen.
Individualfonds
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Unsere Individualfonds richten sich ganz nach den Vorgaben und Wünschen der Anleger und bieten somit einen individuellen Fokus. Dabei berücksichtigen wir sorgfältig die spezifischen Anlagepräferenzen und -richtlinien, um maßgeschneiderte Investitionslösungen zu entwickeln. Eine besondere Möglichkeit besteht in der Direktbeteiligung an ausgewählten Immobilienprojekten, die den Anlegern die Chance bietet, aktiv am Erfolg dieser Projekte teilzuhaben. Unser Ziel ist es, eine maximale Individualisierung zu erreichen und die spezifischen Anlegerwünsche bestmöglich zu erfüllen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und ein tiefgehendes Verständnis für ihre Bedürfnisse streben wir danach, maßgeschneiderte Investmentstrategien zu entwickeln, die nicht nur deren finanzielle Ziele unterstützen, sondern auch ihren individuellen Vorstellungen entsprechen.
Als Experten für Wertschöpfung, insbesondere mit höherem Risiko, fokussieren wir uns daher auf drei Risikoklassen. Wir sind Ihre zuverlässigen Partner auf dem Weg zu langfristigem Erfolg.
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In dieser Risikoklasse wird der größte Teil der Rendite durch Wertsteigerungsstrategien und sehr aktives Asset-Management erzielt. Value-Add Immobilien erzielen meistens noch einen Cash-Flow über eine kurze Laufzeit und liegen in A- und B-Lagen und weisen in der Regel mittlere Gebäudequalitäten auf. Diese Eigenschaften eröffnen die Chance für Value-Add-Investments, bei denen durch gezielte Sanierung, Renovierung und Re-Positionierung signifikante Wertsteigerungen zu erzielen.
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Mit Immobilien dieser Risikoklasse lassen kurzfristig in der Regel keine bis sehr geringe Cashflows und die Renditen fast ausschließlich aus Wertsteigerungsmaßnahmen erzielen. Dabei ist die Wertschöpfungsstrategie mit vergleichsweiser starker Bautätigkeit verbunden. Daher umfasst eine opportunistische Wertsteigerungsstrategie Projektentwicklungen, Re-Positionierungen der Immobilie auf dem Miet- und Investmentmarkt. Diese Immobilien sind zum einen unbebaute Grundstücke oder unterbewertete, sanierungs- und renovierungsbedürftige Immobilien mit signifikanten Leerständen in sehr schwierigen Märkten. Der Mietertrag solcher Objekte befindet sich substanziell unterhalb des Marktniveaus. Bestandsmieter weisen eine vergleichsweise geringe Bonität auf oder der Mietermix und der Cashflow sind tendenziell unattraktiv. Es werden unter anderem wirtschaftliche Notlagen oder Marktineffizienzen genutzt, um Immobilien besonders günstig zu erwerben. Diese Immobilien sind die riskantesten Objekte, jedoch mit dem höchsten Potential an Wertzuwachs.
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Mit “Core-Plus” wird eine Risikoklasse mit moderatem Risiko und vergleichsweise geringerer Renditeerwartung bezeichnet. Immobilien dieser Risikoklasse liegen meistens in aussichtsreichen A- und B-Lagen und weisen in der Regel Entwicklungspotenziale auf. Mit vergleichsweise kurzen Vertragslaufzeiten der Bestandsmieter ermöglichen Core-plus-Investments eine perspektivische Steigerung der Mieteinnahmen aufgrund anstehender neuer Vertragsabschlüsse bei verbesserten Marktbedingungen.
Nutzungsarten
Unsere Investitionen umfassen verschiedene Nutzungsarten im Immobilienbereich, darunter klassischer Wohnungsbau, seniorengerechtes Wohnen, bezahlbares Wohnen, gewerbliches Wohnen, Hotels, Büros, Logistikimmobilien und gemischte Nutzungen. Jede dieser Kategorien bietet ein breites Spektrum an Investitionsmöglichkeiten, die verschiedene Marktbedürfnisse und -anforderungen berücksichtigen. So können wir in eine Vielzahl von Immobilienprojekten investieren und langfristige Werte schaffen.
Struktur
Die typische Erwerbs- und Haltestruktur umfasst Direkte Investments, Immobilen-Spezialfonds und individuelle White-Label-Lösungen.
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Bei direkten Investments werden Immobilien-Käufe direkt für den Eigenbestand und nicht für einen Immobilienfonds getätigt. Das erforderliche Eigenkapital wird dabei von den Erwerbern direkt gestellt.
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Immobilien-Spezialfonds stellen eine indirekte Immobilien-Anlage dar. Dabei sammeln Immobilien-Spezialfonds Kapital bei hauptsächlich institutionellen Anlegern ein, die anteilig und indirekt am Anlageerfolg des Fonds partizipieren möchten. Eingesammeltes Kapital von institutionellen Anlegern wird in Immobilien investiert. In Abhängigkeit von Investmentstrategie und Risiko-Rendite-Profil des betreuten Immobilienfonds werden durch den Anlageberater potenzielle Immobilien zum Kauf den Anlegern vorgeschlagen. Die Anleger können der Empfehlung des Anlageberaters folgen, müssen es aber nicht. Daher können sich die Anleger des Immobilienfonds für den Erwerb der vorgeschlagenen Immobilien entscheiden oder das vorgestellte potenzielle Investment ablehnen.
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White-Label-Fonds ermöglichen es Immobilienunternehmen, eine neue Investmentstrategie in neuen Marktsegmenten umzusetzen, ohne den Fonds oder unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke zu vermarkten. Der Vorteil ist, dass insbesondere das Reputations-Risiko gerade in der Anfangsphase bei Markteintritt in neue Marktsegmente durch externe Anlageberater und Partner aufgefangen wird. Eine Service-KVG übernimmt dabei die Auflegung und Verwaltung des White-Label-Fonds.
